维林诺大军大败魔苟斯的手下，杀死了大多数的炎魔，只有寥寥几只逃之夭夭，藏入大地根基里深不可及的洞穴中。无数的半兽人军团像遇到大火的稻草般迅速被毁灭，要不就像枯叶遇上狂风被扫荡得一干二净。少数残存末死的，日后又起来为祸世界。
伊甸人加入维拉的阵营，他们为巴拉冈与巴拉汉，高多与刚多，胡尔与胡林，以及许多其他在那些年日里丧命的领袖报得了大仇；东来人则加入了魔苟斯的阵营，但在战败后则逃回远东。势不可挡的维林诺大军则一路向北朝着安格班进发，追击败军。
当战争进行到此时（第一纪元287年，战争的最后一年），魔苟斯临近失败，于是他向对手发动了最后一波早已备好的拼死攻击，从安格班的地穴中飞出了此前从未现身的有翼恶龙。那支恐怖大军的猛攻极为突然，破坏极大，以至于维拉的大军也被驱退，损失惨重。
因这些恶龙扑来时挟着雷霆、霹雳，以及火焰的风暴。恶龙大军中最强大的一条是“黑龙”安卡拉刚，它也是阿尔达历史上最庞大也最有力的恶龙。凭借这些恶龙的力量，魔苟斯击退了西方大军，将他们往海岸上驱赶。
当情况转而变得对维拉危急的时候，周身闪耀着白焰的埃雅仁迪尔来了，围绕着汶基洛特聚集了穹苍中所有的大鸟，索伦多是它们的统帅。天空中展开激战，持续了一日一夜。
破晓之前，埃雅仁迪尔杀了安卡拉刚，将他自高空中抛下。他跌落在桑戈洛锥姆的群峰上，山峰随着他的灭亡一同崩毁。安卡拉刚死后，维拉大军士气高涨，重新夺回了失去的土地。
魔苟斯的绝大多数力量被摧毁，幸存者被驱赶到了大地的最深处。不久魔苟斯的外界势力就被彻底摧毁，仅余安格班一处作为他最后的堡垒。
一如上一次的决战场景，魔苟斯的势力蜷缩隐藏在了阿尔达世界内的最后一个据点——黑暗又错综复杂的地下堡垒。
而维拉们也像上一次一样率众堵在了堡垒的入口处。
不过不像上一次有雷伊这个叛徒出卖，魔苟斯被迅速发现，抓捕。
这一次，维拉们选择了最简单，最暴力，一役永劳，大力出奇迹的方法——强拆！
于是，在维拉的伟力之下，所有魔苟斯的地洞坑道都被掀开捣毁，大能的维拉降贵纡尊一路开墙炸洞下到了地底深处。
胆战心惊的魔苟斯一直逃到矿坑的最深处，蜷缩着身体隐藏在这个隐匿的洞穴之中。
魔苟斯害怕得全身颤抖，汗如雨下，万分恐惧。他知道如果他这回栽了，那就真的一切都完了。
“该死的维拉！！为什么一直步步紧逼着我！作为阿尔达世界的主宰，我已经退让了这么多，将阿门洲割让给你们了！为什么还是步步紧逼！！
自诩善良宽容，但却是如此厚颜无耻，贪得无厌！！真是虚伪得令人作呕！！为什么要逼我！！啊～！！！”
魔苟斯一边在心中怨毒地咒骂，一边收敛着气息，全力调动自己的力量以防最坏的情况发生。
只不过，他的内心还是不由自主的恐惧起来，一点也没有之前威压天下，毁天灭地的黑暗魔君的模样。
是的，他变了。虽然他依旧嗜血邪恶，热衷于破坏毁灭，喜欢阴谋诡计……但他确确实实是变了。他变得也会恐惧害怕，会颤颤发抖；他也变得会无能狂怒，只能在如同弱者般心中哀怨诅咒……
他再也不是当初那个一个人就敢顶撞一如，一个人就敢硬肛全世界，一个什么敢做，百无禁忌的米尔寇了，他现在只是一个只能蜷缩地底的魔苟斯。
这个巨大的变化是何时发生，为何发生的呢？！
噢～！魔苟斯记起来了是在他进出曼督斯的监狱这短短三个纪元内发生的。从曼督斯出来后，他就从米尔寇变成了魔苟斯。
这其中的主要原因就是因为魔苟斯的力量出现了问题。从曼督斯出来后，他就发现自己的力量残缺了。魔苟斯原本以为这会是一件小事，权柄残缺虚弱一段时间就能够修补好。
但是，他没有想到的意外就此发生了。力量的残缺使得他开始变得不完美，他的力量也是就此开始下降，仿佛是有人在窃取他的力量，又仿佛是伟大的一如抛弃了他的
于是，就这样，魔苟斯的力量不断下降，魔苟斯的心气与胆量也是随之消磨。
实力是一个人生存在这个世界上的唯一依存，没有了当初强横的实力，魔苟斯也不得不面对残酷的现实。
就在魔苟斯在洞穴之中担惊受怕，害怕咒骂又准备殊死搏斗之时。
在昏暗的地下通道之中，一个矫捷的身影在其中横冲直撞，一路山崩石裂，火焰腾飞。一道道痛苦的呻吟声在角落响起，更多的是一块块黑色的焦炭。
火光散去，一个头顶火焰冠冕的恐怖炎魔显露了出来。他提着熔炉肆无忌惮在其中搞破坏，就算是遇见同族的炎魔也是一口吞噬。
而这个身影自然就是雷伊的炎魔形态了。在某个时间段里，原本在外追击炎魔的雷伊突然偷偷潜入了安格班之中。
雷伊看着手中的熔炉，便想起之前的美妙生活。熔炉内满满当当地挂着上百炎魔，他们像生物电池一般为熔炉的燃烧与升华提供能源。
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